Oferta sprzedaży akcji serii C zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. przyniesie spółce około 602 miliony złotych. Pierwsze notowanie praw do akcji nowej emisji Azotów Tarnów nastąpi nie później niż 16 sierpnia. Obecnie trwają zapisy w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ZCh „POLICE” S.A.
W Ofercie Publicznej akcji serii C Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. zostało łącznie złożonych 2.961 zapisów podstawowych na 24.587.195 akcji serii C. Jednocześnie złożono 419 zapisów dodatkowych na 52.092.197 akcji serii C. Oferta obejmowała łącznie 24.999.023 akcje oferowane w cenie 24,10 zł. W efekcie spółka pozyska z emisji około 602,5 mln złotych. - Wynik subskrypcji to duży sukces. W moim przekonaniu tak duże zainteresowanie inwestorów ofertą jest wynikiem zaufania do Spółki i uzyskania po raz kolejny pozytywnej oceny naszych celów emisyjnych i planów rozwojowych. Istotne znaczenie mogą mieć również globalne trendy w branży chemicznej, które inwestorzy obserwują z uwagą – mówi Jerzy Marciniak, Prezes zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
Zgodnie z harmonogramem oferty publicznej, przydział Akcji Serii C nastąpi 1 sierpnia, zaś pierwsze notowanie praw do akcji nowej emisji serii C Azotów Tarnów nastąpi nie później niż 16 sierpnia bieżącego roku.
Pieniądze pozyskane z emisji akcji serii C zostaną przeznaczone na: refinansowanie transakcji nabycia kontrolnego pakietu akcji ZCh „POLICE” S.A. w drodze wezwania na sprzedaż akcji, które zostało ogłoszone 15 czerwca oraz odkupienie od Skarbu Państwa 40,86% akcji ZAK S.A. Po ich nabyciu Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. będą posiadać 93,48% głosów na WZA ZAK S.A.
Obecnie trwają zapisy w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ZCh „POLICE” S.A., odpowiadających 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu „Polic” po 11,50 zł za jedną akcję. Zakończenie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji objętych wezwaniem przewidziane jest na 16 sierpnia. 18 lipca Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. otrzymały bezwarunkową zgodę Prezesa UOKiK, a 19 lipca bezwarunkową zgodę Urzędu Kartelowego Republiki Federalnej Niemiec na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. kontrolnego pakietu akcji ZCh „POLICE” S.A. zgodnie z treścią wezwania. - Decyzja Skarbu Państwa oraz uzyskanie zgód urzędów antymonopolowych Polski i Niemiec oznacza, że Azoty Tarnów mogą wkrótce stać się większościowym akcjonariuszem „Polic”. Włączenie ZCh „POLICE” S.A. w struktury Grupy Azoty Tarnów pozwoli na stworzenie największej w Polsce i liczącej się w Europie grupy chemicznej, która będzie mogła jeszcze skuteczniej niż do tej pory konkurować na rynkach światowych – podsumowuje Jerzy Marciniak.
