Do 42 867 293 akcji zwykłych na okaziciela serii D wyemitują Azoty Tarnów dla akcjonariuszy ZA Puławy w procesie konsolidacji obu spółek. Emisja będzie przeprowadzona z wyłączaniem prawa poboru, a akcjonariusze Puław za każdą akcję otrzymają 2,5 akcji Azotów Tarnów.
Zarząd Azotów Tarnów podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 214 336 465 złotych poprzez emisję nie więcej niż 42 867 293 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięciu złotych każda.
Emisja nastąpi w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Akcje serii D zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci akcji ZA Puławy, a parytet wymiany walorów będzie wynosił 2,5 (tj. za jedną akcję ZA Puławy akcjonariusze ZA Puławy otrzymają 2,5 akcji Spółki).
Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na równi z pozostałymi akcjami spółki począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2012.
Szczegółowe zasady oferowania, dystrybucji i przydziału Akcji Serii D zostaną określone w prospekcie emisyjnym albo memorandum informacyjnym przygotowanym przez Spółkę w związku z ofertą publiczną akcji serii D.
Podwyższenie kapitału jest kolejnym krokiem na drodze konsolidacji Azotów Tarnów i ZA Puławy, której celem jest stworzenie największej polskiej grupy i jednego z europejskich liderów w sektorze nawozowym i chemicznym oraz silnej platformy do dalszej konsolidacji sektora. - Nasza strategia konsolidacji z ZA Puławy została pozytywnie odebrana przez rynek. Akcjonariusze obu firm dostrzegli szansę wykorzystania znacznie większej skali działalności oraz synergie płynące z połączenia, co powinno przełożyć się na lepszą wycenę akcji – mówi Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów.
